economie · 71% credibilitate (Credibil) · 3 surse

Raiffeisen Bank a atras 600 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni

Raiffeisen Bank România a plasat o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 de milioane de euro, cu o maturitate de 6,4 ani, respectiv scadență în ianuarie 2033. Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,626% pe an în primii 5,4 ani (ianuarie 2032), cu o marjă de 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro (mid-swap), fiind cu aproximativ 0,3-0,35 puncte procentuale sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român. Tranzacția a atras un interes semnificativ din partea investitorilor, cu un registru de ordine maxim de peste 1,7 miliarde de euro și un registru final care a depășit 1,3 miliarde de euro, stabilind un nou reper pentru costul de finanțare al instituțiilor de credit din România. Directorul Trezorerie al băncii, Romulus Mircea, a declarat că această emisiune permite depășirea pragului echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale de capital în ultimii șase ani. Obligațiunile au fost listate la Luxemburg.

Faptele-cheie

• Valoarea emisiunii de euroobligațiuni plasate de Raiffeisen Bank: 600 de milioane de euro
• Maturitatea emisiunii: 6,4 ani, cu scadență în ianuarie 2033
• Cuponul fix aplicat în primii 5,4 ani: 4,626% pe an
• Marja peste rata mid-swap: 1,5 puncte procentuale
• Valoarea totală a obligațiunilor emise de Raiffeisen Bank în ultimii 6 ani: echivalent de peste 10 miliarde de lei

Ce nu ți se spune

Nu se cunoaște încă structura exactă a investitorilor care au subscris emisiunea sau detaliile privind alocarea finală a fondurilor.

Întrebările încă deschise

• Care este structura investitorilor care au subscris emisiunea?
• Ce impact va avea această emisiune asupra planurilor de finanțare ale Raiffeisen Bank în următorii ani?

Sursele acestei analize (3)

• Ziarul Financiar: Raiffeisen Bank a plasat o nouă emisiune de euroobligaţiuni eligibile nepreferenţiale de tip senior, în valoare de 600 mil.euro, cu un cupon fix de 4,62%. Romulus Mircea, Director Trezorerie: Prin această emisiune depăşim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atraşi prin obligaţiuni de pe pieţele locale şi internaţionale de capital în ultimii 6 ani
• Economica.net: Raiffeisen Bank mai atrage 600 de milioane de euro la dobânzi sub cele plătite de Guvernul României. Obligațiuni listate la Luxemburg
• Ziarul Financiar: Raiffeisen Bank a plasat o nouă emisiune de euroobligaţiuni eligibile nepreferenţiale de tip senior, în valoare de 600 mil.euro. Romulus Mircea, Director Trezorerie: Prin această emisiune depăşim pragul echivalent de 10 miliarde de lei atraşi prin obligaţiuni de pe pieţele locale şi internaţionale de capital în ultimii 6 ani

Alte știri din economie

• Ministrul Transporturilor Radu Miruță: Situația feroviară s-a înrăutățit dublu în zece ani
• ANRE propune noi reguli pentru prosumatori, inclusiv compensarea facturilor la gaze
• Ministrul Alexandru Nazare avertizează asupra costurilor noii legi a salarizării
• Guvernul României aprobă modificarea distribuției bugetului pentru PNRR
• Guvernul acordă un ajutor de 300 de euro pe hectar pentru producătorii de cartofi în 2026
• România înregistrează cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE, de 4,9%

Toate știrile de azi, cu scor de credibilitate · Cum calculăm scorul